Prêt et retour / DigiPickupReturn

1. Présentation

Prêt et retour suit où se trouve le stock lorsque vous prêtez du matériel à un client. Chaque prêt sort le matériel de votre entrepôt vers un entrepôt dédié « Prêt » ; chaque retour le remet en stock. Vous savez à tout moment ce qui est chez quel client.

• Un prêt : client, entrepôt de départ, période du prêt (calendrier de plage), lignes produit / quantité.
• Un retour : prêt d’origine, entrepôt de retour, date de retour, lignes reprises du prêt.
• Les produits suivis par numéro de série ou de lot sont gérés numéro par numéro.
• Si le retour est incomplet, le module propose de facturer le matériel non rendu au client.
• Numérotation et document PDF de chaque prêt et de chaque retour.

Le module ne modifie pas le Core de Dolibarr.

2. Prérequis et installation

2.1 Prérequis

Élément	Version
Dolibarr	20.0 à 24.0
PHP	7.4 à 8.3
Framework NSINFO (module « NSINFO »)	23.8.6 ou supérieure, installé et activé (gratuit) — framework NSINFO
Modules Dolibarr	Tiers, Produits, Stocks ; Factures clients pour facturer le matériel non rendu ; Numéros de série / lots si vos produits en ont
Langues	Français, anglais

Sans le framework NSINFO, l’activation du module est refusée avec un message d’erreur.

2.2 Installation

1. Activez d’abord le module NSINFO (framework NSINFO).
2. Menu « Déployer / installer un module externe » de Dolibarr : glisser l’archive du module puis cliquer sur « Envoyer le fichier » (voir la page d’installation d’un module).
3. Dans Configuration > Modules, activer Prêt et retour (famille NSINFO) — voir la page d’activation et de paramètres.
4. Ouvrir la roue crantée du module et choisir l’entrepôt de prêt (section 3.1).

2.3 Mise à jour / réactivation

Après une mise à jour, désactivez puis réactivez le module pour que Dolibarr prenne en compte ses nouveaux éléments (menus, tables). Les réglages et les données sont conservés.

3. Configuration

Page de réglages : Configuration > Modules, roue crantée du module. Chaque modification est enregistrée automatiquement : une coche verte s’affiche un instant à côté du champ.

3.1 Entrepôts

Réglage	Effet
Entrepôt de départ par défaut des prêts	Proposé à la création d’un prêt ; modifiable sur chaque prêt.
Entrepôt de retour par défaut	Proposé à la création d’un retour ; il peut être différent de l’entrepôt de départ. S’il est vide, l’entrepôt de départ du prêt est proposé.
Entrepôt de prêt	Représente le matériel qui est chez les clients. Il doit être différent des entrepôts de départ.

Chaque entrepôt se choisit dans la liste ou se crée avec le bouton « + » (la fiche de l’entrepôt s’ouvre, puis vous revenez aux réglages avec l’entrepôt choisi). Sur un nouveau retour, un lien « Utiliser l’entrepôt de départ du prêt » permet de reprendre l’entrepôt d’où le matériel est parti, quand l’entrepôt de retour proposé est un autre.

3.2 Numérotation

Onglet Numérotation : un sous-onglet Prêts et un sous-onglet Retours proposent le modèle standard (préfixe et numéro) et le modèle à masque personnalisable. Le modèle standard est activé dès l’activation du module.

3.3 Modèles de documents

Onglet Modèles de documents : même organisation, avec un aperçu PDF. Le modèle standard est activé et choisi par défaut.

4. Droits d’accès

Pour les prêts et pour les retours : Lire, Créer / modifier et Supprimer. Le menu « Prêt et retour » n’est visible que pour les utilisateurs qui peuvent lire les prêts.

5. Utilisation

5.1 Créer un prêt

1. Prêt et retour > Prêts > Nouveau : choisissez le client, l’entrepôt de départ et la période du prêt. Un clic sur « Choisir la période » ouvre un calendrier : un clic sur le premier jour, un clic sur le dernier.
2. Sur la fiche, ajoutez les lignes : produit et quantité. Les lignes se suppriment tant que le prêt est un brouillon.
3. Cliquez sur Valider : le stock sort de l’entrepôt de départ et entre dans l’entrepôt de prêt. Le prêt passe au statut « Prêté ».

Sur un prêt validé, la période peut encore être changée dans le calendrier (retour prévu), elle est enregistrée aussitôt.

5.2 Numéros de série et lots

• Un produit suivi par numéro de série ou de lot demande ce numéro sur chaque ligne.
• Un numéro de série est unique et compte pour 1 ; il doit être en stock dans l’entrepôt de départ.
• Au retour, seuls les numéros encore chez le client sont acceptés.

5.3 Enregistrer un retour

1. Prêt et retour > Retours > Nouveau : choisissez le prêt (seuls les prêts « Prêtés » sont proposés) ; le client et l’entrepôt de retour sont repris du prêt.
2. Le bouton « Reprendre les quantités restantes du prêt » remplit les lignes ; ajustez-les si le client rend moins.
3. Cliquez sur Valider : le stock sort de l’entrepôt de prêt et revient dans l’entrepôt de retour. Les quantités retournées sont reportées sur le prêt, qui passe à « Retourné » quand tout est revenu.

5.4 Matériel non rendu

Si le retour est incomplet, le module propose de facturer le matériel manquant : après la validation du retour, une confirmation s’affiche sur le prêt. Le bouton « Facturer les manquants » reste disponible sur le prêt.

• Une facture client brouillon est créée avec les produits manquants, au prix de la fiche produit (le numéro de série est indiqué sur la ligne).
• Le stock correspondant sort de l’entrepôt de prêt : le matériel est considéré comme vendu.
• Le prêt passe au statut « Soldé ».

5.5 Tableau de bord et agenda

La page d’accueil du module (clic sur « Prêt et retour » dans le menu du haut) montre l’état des prêts et des retours :

• le nombre de prêts par statut (Brouillon, Prêté, Retourné, Soldé) et de retours par statut ;
• le matériel chez les clients, les prêts en retard (retour prévu dépassé) en premier et signalés ;
• les derniers retours ;
• l’agenda des 14 prochains jours : débuts de prêt et retours prévus ;
• des raccourcis : nouveau prêt, nouveau retour et agenda.

L’agenda des prêts est aussi une entrée du menu de gauche : un calendrier du mois où chaque prêt s’étend du jour de prêt au retour prévu (bleu : prêté, violet : en retard, cyan : retourné ou soldé, gris : brouillon). Un clic sur un prêt ouvre sa fiche. Sur téléphone, le calendrier devient une liste des jours occupés.

6. Statuts et stock

Statut du prêt	Sens	Stock
Brouillon	Prêt en préparation	Aucun mouvement
Prêté	Matériel chez le client	Entrepôt de départ vers entrepôt de prêt
Retourné	Tout le matériel est revenu	Entrepôt de prêt vers entrepôt de retour (retours)
Soldé	Le matériel non rendu est facturé	Sortie de l’entrepôt de prêt

Un prêt ou un retour validé ne revient pas en brouillon : le stock a déjà été déplacé.

7. Impression PDF

Chaque prêt et chaque retour peut être imprimé en PDF depuis sa fiche (bouton « Générer »), avec le modèle choisi dans les réglages.

8. Limites connues et FAQ

• La validation est refusée : vérifiez que l’entrepôt de prêt est choisi dans les réglages et qu’il est différent de l’entrepôt de départ.
• Un numéro de série est refusé : il n’est pas en stock dans l’entrepôt de départ (prêt) ou n’est plus chez le client (retour).
• Un service ne bouge pas le stock.
• Retour de plus que prêté : refusé, la quantité retournée ne peut pas dépasser ce qui reste chez le client.

Une question ? Assistance NSINFO au 03 70 999 730 ou sur la page Assistance.